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二、经济形势:降成本扩信用,稳增长靠基建2.1三大需求看稳增长的重要性消费主导,投资低位,净出口支撑,稳增长重要性提升。从三季度三大需求对GDP的拉动贡献来看,2019年以来消费对于GDP的拉动持续下滑,三季度对GDP拉动为3.75%,但仍然是GDP中最重要的拉动部分。在政策调控房地产主基调不松动的情形下,房地产投资高位持续下滑,尽管其本身韧性足,下滑幅度有限,但同时也削弱了其他相关产业链的投资需求。目前制造业投资增速始终在底部徘徊,我们之前的报告也提到中国目前正在从高速发展阶段过渡到高质量发展,而制造业是实体经济最主要的组成部分,制造业的发展和升级是经济持续发展的支撑和保证,因此政治局会议也明确指出稳制造业投资的重要性。2018年以来,中美外贸摩擦升级反复,但中国出口保持韧性。我们在之前的报告分析表明在税落实之前中国对美出口存在抢跑现象,同时中国出口存在国别转移、出口结构调整,外贸摩擦整体对中国出口的影响幅度有限。叠加内需疲弱,进口的下滑,2019年以来净出口对GDP的累计拉动维持在较高水平,和投资拉动水平基本持平。后续随着中美关系缓和,3000亿清单商品逐步排除,前期2500亿商品的影响逐步减轻,净出口对于增长的拉动大概率将维持在现有水平,是支撑增长的重要因素。10月消费名义增速超预期回落0.6个百分点至7.2%,但影响因素多元,汽车消费拖累、购物节导致消费延后等,从第四季度整体来看,消费将保持韧性,对于增长的拉动贡献也将维持在可接受的水平。从三大需求的整体情况来看,在中美关系不再进一步恶化的前提下,投资稳中有进是稳增长的当务之急。从投资分项来看,在内外需求受限,通胀制约下,企业盈利预期不佳,制造业投资短期仍将维持低位;房地产投资在严调控下增速难有提升;因此短期稳增长的重任将落实到基建发力。2019年下半年以来,专项债等一系列政策已经逐步出台,后续随着政策效果逐步显现、逆周期调节进一步加码,基建投资增速将提升。

当前的新能源汽车市场发展势头并不稳固,中国汽车工业协会近期公布的五月销量数据显示,近年来高速增长的新能源汽车已暂别高增长,进入了低速增长阶段。五月,国内新能源汽车销量10.4万辆,同比净增1.8%。清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任 李显军:今年销量是125万辆,到2020年的时候就销量200万辆,这都是一个循序渐进的过程,所以说新能源的发展不仅仅是一个技术的问题,还是一个规模的问题。

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